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    華陽股份,鈉電池龍頭的10倍成長之路-

    來源:中全新能源 ?? 2022-08-29??? 點擊量:

    華陽股份與中科海鈉股權關系全景圖
     

    華陽股份與中科海鈉到底是什么關系?很多投資者以為就是簡單的參股,而且比例也不高。如果真是這樣的認知,要當心在鈉電池萬億新產業的歷史性機會面前,犯戰略性錯誤。經過深度分析,研哥手動繪制了中科海鈉的股權關系全景圖。為節省大家的時間,直接上干貨。

    華陽股份的正式名稱是山西華陽集團新能股份有限公司,上級公司是華陽新材料科技集團有限公司,再上一級是山西國有資本運營有限公司,最頂層是山西省國資委。省級國資委管理的公司,肯定是本省最優質的資產,華陽股份的質地如何,不用多說了吧?山西省一直苦于產業結構單一,經濟嚴重依賴煤炭行業,因此轉型發展的壓力和動力遠高于其他省份,對發展新經濟可謂是求賢若渴。現在華陽股份轉型發展光伏和鈉電池業務,山西省怎能不全力支持?有山西省國資委做堅強后盾,華陽股份轉型做光伏和鈉電池,在山西省內必然是一路綠燈,要政策有政策,要資源有資源。這或許就是中科海鈉選擇與華陽股份合作開發鈉電池的深層原因



    。

    華陽股份目前的營收和利潤,主要來自旗下40余家煤炭子公司,也就是說華陽目前500億左右的市值,都是這些煤炭子公司在支撐。即便不考慮新能源業務,華陽股份作為全國最大的無煙煤生產企業,2022年凈利潤有望突破70億,估值并不高。況且,華陽股份明后兩年還有兩個500萬噸產能的新礦投入運營,產能提升20%左右。也就是說,即便不考慮新能源業務,華陽股份也是值得投資的優質標的。

    當然,阿爾法投研開辟專欄對華陽股份進行分析,肯定不是沖著華陽股份的煤炭業務來的,而是戰略性看好其新能源業務。華陽股份的新能源業務是通過其全資子公司山西新陽清潔能源有限公司100%控股來運營,山西新陽旗下全資子公司山西華儲光電有限公司100%控股,負責華陽的光伏業務;山西華能芯能科技有限責任公司100%控股,負責華陽的鈉電池電芯業務;與中科海鈉合資的山西華納銅能科技有限責任公司持股45%、山西華納碳能科技有限責任公司持股45%,分別負責華陽的鈉電池正負極業務。

    華陽股份通過旗下的陽泉市梧桐樹嘉裕陽煤智能制造股權投資合伙企業持股49.8%間接持有中科海納7.8%的股權。如果算上母公司華陽新材料科技集團有限公司間接持有的股權,華陽系一共持有中科海納15.6%的股權。很多投資者覺得華陽系一共持有中科海納15.6%的股權太少了,不解渴,覺得不正宗。其實中科海納第一大股東溧陽海芽投資合伙企業也才17.66%;第三大股東深圳哈勃科技投資合伙企業持股13.33%;第四大股東,中科海納的董事長胡勇勝持股13.1%;第五大股東,中科海納的娘家人中科院物理所持股12.6%。如此看來,華陽系持有中科海納15.6%的股權已經不少了,好公司的股權是稀缺資源,能坐上第二大股東的寶座,還有什么不知足的?

    表面上看中科海納的股權很分散,實則不然。胡勇勝是溧陽海芽投資合伙企業的第一大股東,持股份額為60.47%,也就是說胡勇勝直接和間接持有中科海納的股份一共是13.1%+60.47%×17.66%= 23.78%,是中科海納的實際控制人。再加上中科院物理所持有的12.6%股份,中科系牢牢控制著中科海納的股權。

    中科海納的第三大股東是深圳哈勃科技投資合伙企業,這可不是等閑之輩。事實上,哈勃投資是華為公司專門設立的股權投資公司。能被哈勃投資相中并投資的公司,質地和發展前景不用多說,如果相信華為的戰略眼光,那就應該相信中科海納的發展前景。說到近期炙手可熱的光伏逆變器,很多投資者首先想到的就是陽光電源,畢竟這是2020年A股市場家喻戶曉的十倍超級大牛股,靠光伏逆變器打下了將近2000億的市值。殊不知,國內光伏逆變器的絕對龍頭,并非陽光電源,而是華為公司。鈉電池最大的應用場景就是光伏電站的配套儲能系統,華為的光伏逆變器則是鈉電池與光伏電站之間最高效的紐帶。

    華陽成為中科海納的第二大股東,華為成為中科海納的第三大股東,構建了一種強強聯合的戰略伙伴關系。中科海納擁有鈉電池技術優勢,負責底層技術研發;華為擁有光伏逆變器技術優勢,負責打通鈉電池與光伏電站之間的通道;華陽股份擁有資金優勢和能源客戶優勢,負責鈉電池的產業化和市場推廣。如此強大的產業鏈協同,如此深厚的資源布局,靠譜的人做靠譜的事,中科海納想不成功都難




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